Mulder e Scully affiancano il detective di Cleveland Alan Cross per indagare su un brutale omicidio nel quale il corpo di una donna è talmente decomposto, e ricoperta da un muco - simile a melma, che risulta difficile identificarlo. Mulder collega il caso ad una serie di omicidi simili nei quali le donne vittime -- tutte avevano risposto ad inserzioni personali apparse nei giornali locali -- erano morte in modo simile. Quando l'ultima vittima, Lauren Mackalvey, viene identificata, Mulder trova la sua compagna di stanza, Jennifer. Jennifer spiega come Lauren aveva incontrato il suo appuntamento su Internet, un uomo che andava online con il nome "2Shy". Nel frattempo, l'autopsia di Scully sul corpo di Lauren rivela la mancanza della maggior parte del grasso corporeo.

Nel frattempo, quando il killer, Virgil Incanto, non riesce ad incontrare un'altra donna trovata online, Ellen, aggredisce ed uccide una prostituta. Durante la lotta, la prostituta ferisce Virgil con le sue unghie, lasciando dei segni sul suo braccio.

Mulder esamina le e-mail che il killer aveva inviato a Lauren. Scopre citazioni di rari poemi italiani, che lo portano a credere che il sospetto sia un professore di un college o un interprete. Il detective Cross mette insieme una lista di persone dell'area di Cleveland con questi requisiti. La analisi chimiche sui campioni di pelle del killer trovati sotto le unghie della prostituta non mostrano alcun grasso o acido grasso. Questo porta Mulder a ipotizzare che l'omicida possa usare i corpi delle sue vittime per rifornire una deficienza chimica per sopravvivere.

Nel frattempo, usando la lista di Cross, gli agenti interrogano i possibili sospetti. E' Cross che finisce per parlare con Virgil, e mentre lo interroga, nota una fasciatura sul suo braccio. Virgil uccide Cross, poi prende un altro appuntamento attraverso Internet. Mentre la sua vittima, Ellen, lo riaccompagna a casa sua, Virgil scorge qualcuno nel suo appartamento. Si scusa in modo rude con Ellen. La padrona di casa impicciona di Virgil, Monica, scopre il corpo di Cross decomposto nell'appartamento. Virgil uccide Monica prima che possa urlare. La figlia cieca di Monica, Jesse, entra nell'appartamento di Virgil cercando sua madre. Sebbene Virgil insiste nel dire che Monica non è nel suo appartamento, Jesse sente il profumo di sua madre. Jesse chiama il 911, e gli agenti si precipitano nell'edificio. Virgil, tuttavia, non viene trovato.

Gli agenti accedono al computer di Virgil, nella speranza di trovare degli indizi per individuare la sua prossima vittima. Nel frattempo, Virigil si reca nell'appartamento di Ellen, scusandosi per la sua uscita rude durante il loro appuntamento. Mentre Ellen manda un messaggio dal computer ad una sua amica, un messaggio dell'FBI con un avvertimento su Virgil appare sul suo schermo. Virgil vede il messaggio ed aggredisce Ellen. Dopo aver decodificato l'hard disk del computer di Virgil, gli agenti contattano le donne che possono essere le prossime potenziali vittime. Non essendo in grado di rintracciare per telefono Elle, gli agenti si recano al suo appartamento. Mulder e Scully irrompono in casa di Ellen. Mentre Mulder cerca Virgil, Scully rimane con Ellen, che è ricoperta da muco ma ancora viva. Improvvisamente, Virgil balza fuori dall'oscurità ed aggredisce Scully. Ellen, tuttavia, riprende coscienza e spara a Virgil. Virgil si riprende dalla ferita e più tardi viene interrogato. 

Attori Protagonisti
DAVID DUCHOVNY - Agente Speciale Fox Mulder
GILLIAN ANDERSON - Agente Speciale Dana Scully

Attori Co-Protagonisti
RANDI LYNNE - Lauren
BRAD WATTUM - il Poliziotto
TIMOTHY CARHART - Virgil Incanto
JAMES HARDY - Detective Cross
CATHERINE PAOLONE - Ellen
GLYNIS DAVIES - Monica
SUZY JOACHIM - Jennifer
KERRY SANDOMIRSKY - Joanne
BEVERLY ELLIOT - Raven
ALOKA McLEAN - Jesse
DEAN McKENSIE - Tenente Blaine
WILLIAM MacDONALD - Agente Kazanjian
P.J. PRINSLOO - Uomo che attacca l'etichetta
JAN BAILY MATTIA - la Prostituta
LINDSAY BOURNE - la Prostituta di John
 

Autori
JEFFREY VLAMING

Diretto da
DAVID NUTTER

Trasmesso la prima volta in TV
03/11/95
29/09/96

1013 - Quando Mulder riferisce a Scully i risultati degli esami sui campioni di pelle di Incanto, sono le 10:13 (il compleanno di Chirs Carter).

Il nome di Virgil Incanto assomiglia ai poemi italiani che traduce. Il nome Incanto può derivare dall'Inferno di Dante che è diviso in diverse sezioni chiamate 'canti'. Inoltre, il poeta romano Virgilio, è la guida di Dante attraverso il primi due libri, Inferno e Purgatorio.

Nella versione italiana di questo episodio vengono citate da Mulder le opere In lode alla sua donna di Francesco Berni e Già donna or dea di Pietro Bembo. Si è così rimediato al pasticcio degli autori americani, che nella sceneggiatura originale riportano come opere minori del Rinascimento italiano Il libro del cortegiano del Castiglione (che in realtà è una sorta di manuale del bravo frequentatore di corti) e La vita nuova, attribuendo clamorosamente quest'ultima a tale Ginicelli e non al legittimo autore Dante Alighieri.

 

The Morning
scritto da Mark Snow

Waiting
scritto da Mark Snow

The Dead are No Longer Lonely
scritto da Mark Snow

Cleveland, Ohio

Cujahoga County Morgue

Cleveland Police Department - 1st District

FBI Regional Office - Computer Crime Section

Cujahoga County Jail

Per ulteriori informazioni sugli eventi accaduti in questo episodio consulta la timeline di questa stagione