A Washington D.C., un modello viene brutalmente sfregiato fino alla morte dopo avere terminato di posare per un gruppo di studenti. L'FBI collega uno degli studenti, John Mostow, alla morte del modello, e a diversi altri omicidi di giovani ragazzi avvenuti negli ultimi tre anni. Gli agenti Patterson e Nemhauser arrestano Mostow nel suo appartamento / studio. Durante la collutazione, Mostow colpice Nemhauser sul braccio. Cinque giorni dopo l'arresto, il corpo di un'altra vittima, con la stessa mutilazione facciale, viene trovato a sei miglia di distanza.

Mulder e Scully interrogano Mostow nella sua cella. Egli sostiene di esere posseduto da uno spirito oscuro, un'entità che lo obbliga ad uccidere. Subito dopo, gli agenti incontrano Patterson, che ha lavorato al caso per tre anni. In privato, Mulder dice a Scully che lui e Patterson hanno serbato rancore l'uno contro l'altro fin dai suoi inizi all'FBI come cadetto. Patterson era rispettato ed invidiato da molti studenti, ma Mulder non era riuscito ad entrare in sintonia con lui. Non credeva negli insegnamenti di Patterson che sosteneva che l'unico modo per catturare un mostro era diventare il mostro.

Gli agenti si recano allo studio di Mostow, dove trovano molti bozzetti di gargoyle che ricoprono la stanza. Mostow credeva che quelle immagini lo proteggessero dal demone. Mulder e Scully scoprono molti corpi nascosti nell'argilla in una stanza segreta. Poco dopo, un uomo, un soffiatore di vetro, viene selvaggiamente attaccato da una figura armata di coltello.

Mulder si reca in biblioteca per consultare alcuni testi riguardanti i gargoyle. Ritorna poi all'appartamento di Mostow, dove disegna e scolpisce immagini delle creature. Un'oscura figura emerge dall'ombra. Mulder rincorre la figura fino ad un'area industriale. La creatura attacca l'agente, ma durante la lotta, Mulder cade da una passerella. La figura corre via nell'oscurità. Più tardi, Mulder dice a Scully che la creatura esiste. Scully è scettica, e mentre lascia la scenda dell'aggressione, trova un pezzo rotto di un coltello. Il laboratorio scientifico trova le impronte di Mulder sulla lama. Scully si reca all'archivio delle prove all'FBI, ma il coltello confiscato da Mostow, preso dagli agenti, è sparito.

Mulder torna allo studio di Mootw, dove scopre il cadavere di Nemhauser ricoerto di argilla. Quando Patterson arriva allo studio, Mulder lo accusa di aver ucciso Nemhauser e tutti quelli che sono stati uccisi dall'incarcerazione di Mostow. Mulder descrive come Patterson sia stato ossessionato dal trovare il killer, immaginando ogni cosa come l'avrebbe immaginata il killer, calandosi talmente a fondo nel caso da diventare l'unica cosa che voleva disperatamente cercare e trovare. Scully arriva allo studio, distraendo Mulder. Patterson fugge e sale su un tetto. Ne scaturisce una lotta, durante la quale la faccia di Patterson si trasforma in un orrendo gargoyle. Mulder riesce a prendere la sua pistola. Spara a Patterson, ferendolo. Patterson viene preso in custodia. 

Attori Protagonisti
DAVID DUCHOVNY - Agente Speciale Fox Mulder
GILLIAN ANDERSON - Agente Speciale Dana Scully

Attori Co-Protagonisti
MITCH PILEGGI - Vicedirettore Walter Skinner
LEVANI OUTCHANEICHVILI - John Mostow
KURTWOOD SMITH - Agente Bill Patterson
GREG THIRLOWAY - Agente Nemhauser
SUSAN BAIN - Agente Sheherlis
ZORAN VUKELIC - il modello
JOHN MILTON BRANDON - Aguirre
JAMES MCDONNELL - il soffiatore di vetri
PAUL J. ANDERSON - il paramedico
AMANDA O'LEARY - il Dottore
KASPER MICHAELS - il giovane Agente 

Autori
HOWARD GORDON

Diretto da
KIM MANNERS

Trasmesso la prima volta in TV
02/02/96
20/10/96

L'Agente Nemhauser condivide il suo nome con quello del Supervisore di Post Produzione Lori Jo Nemhauser

 

Sketch
scritto da Mark Snow

Secret Gallery
scritto da Mark Snow

Patterson's Advice
scritto da Mark Snow

Gargoyles
scritto da Mark Snow

George Washington University - Extension Program - Washington, D.C.

FBI Headquarters - Washington, D.C.

D.C. Correctional Complex - Lorton, Virginia

1222 South Dakota Street - Washington, D.C.

George Washington University Hospital - Washington, D.C

Georgetown University

FBI Sci-Crime Lab - Latest Fingerprint Section

FBI Headquarters - Evidence Room L-7

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