Mulder trascina Scully nel profondo deserto del Nevada per incontrare una "fonte" che probabilmente lavora all'interno dell'Area 51 ed ha intenzione di fornire a Mulder prove degli esperimenti del governo con tecnologia aliena. Sfortunatamente, prima che gli agenti possano incontrarsi con l'informatore, vengono fermati da altri ufficiali dell'Area 51 che gli ordinano di tornare indietro. Mentre Scully tenta di trascinare Mulder in macchina, un UFO vola sopra le loro teste. Questo emette una massiva onda magnetica che ha l'effetto di scambiare le personalità di Mulder e Morris Fletcher, uno degli agenti dell'Area 51. All'insaputa di tutti gli altri, Morris (che adesso risiede nel corpo di Mulder) torna in macchina con Scully, lasciando Mulder (ora nel corpo di Morris) con il personale dell'Area 51.

Una volta all'interno delle mura della mecca degli UFO, Mulder tenta di capire come tornare nel suo corpo. Morris, dall'altro lato, è felice di avere una nuova vita come un agente single dell'FBI e non fa niente per rovesciare la situazione.

Mulder tenta di provare a Scully che lui non è Morris, nonostante lo scetticismo di Scully. Le dice che le fornirà la prova scientifica tramite una scatola nera ritrovata su un velivolo precipitato durante un volo di test all'Area 51. Sfortunatamente, Morris (cioè Mulder) rovina i piani di Mulder ed informa il vicedirettore Kersh. Kersh quindi ordina a Scully di preparare una trappola per Mulder. La polizia dell'Area 51 arriva e cattura Mulder. Mentre Scully osserva la polizia militare che trascina via quest'uomo che assomiglia a Morris Fletcher, ma dice di essere Mulder, immagina che ci possa essere un'altra verità che possa condizionare gli eventi. 

Attori Protagonisti
DAVID DUCHOVNY - Agente Speciale Fox Mulder
GILLIAN ANDERSON - Agente Speciale Dana Scully

Attori Co-Protagonisti
Mitch Pileggi - Vicedirettore Walter Skinner
Michael McKean - Morris Fletcher
Michael Buchman Silver - Howard Grodin
Scott Allan Campbell - Jeff Smoodge
Tyler Binkley - Terry Fletcher
Dara Hollingworth - Christine Fletcher
Nora Dunn - Joane Fletcher
James Pickens Jr. - Vicedirettore Kersh
John Mahon - Generale Wegman
Julia Vera - Sig.ra Lana Chee
Laura Leigh Hughes  - Segretaria di Kersh 

Autori
VINCE GILLIGAN, JOHN SHIBAN, FRANK SPOTNITZ

Diretto da
KIM MANNERS

Trasmesso la prima volta in TV
29/11/98
30/05/99

Titolo - il titolo orginale "Dreamland" è il nome con cui è conosciuta la famosa Area 51 del Nevada. "Dreamland" attualmente significa "Data Repository Establishment and Management Land".

1013 - Scully arriva alla stazione di servizio alle 10:12. Questo significa che trova le monetine incrociate alle 10:13?

Il personaggio di Michael McKean, Morris Fletcher, deve il nome al figlio di McKean, Fletcher.

[Scully] Non ti viene mai voglia di fermarti, di scendere da questa macchina, di sistemarti e di vivere qualcosa di simile a una vita normale?
[Mulder] Questa è una vita normale!

Highway 375 - Rural Nevada

FBI Headquarters - Washington, D.C.

Appartamento di Mulder
2630 Hegal Place - Appartamento num. 42 Alexandria, Virginia 23242

Ahearn's Service Station - Lincoln County, Nevada

Per ulteriori informazioni sugli eventi accaduti in questo episodio consulta la timeline di questa stagione