Il Colonello Calvin Henderson viene allertato dal Centro di Sorveglianza Spaziale degli Stati Uniti perchè un radar ha captato un oggetto non identificato che è precipitato al suolo nella località di Townsend, Wisconsin. Mulder apprende da Deep Throat che Henderson è il principale esperto di richeste per l'Air Force. Durante la Guerra Fredda, Henderson aveva il compito di impedire che la tecnologia dei velivoli statunitensi cadesse in mani sovietiche. Adesso, è il capo del gruppo addettp al recupero dei velivoli precipitati a terra.

Il governo etichetta ufficialmente la zona dello schianto come area in quarantena, a causa di un rovesciamento di sostanze chimiche. Mulder si introduce furtivamente nella zona, oltrepassando le unità militari poste a guardia dell'area, e fotografa i rottami. La sua presenza viene scoperta presto e Henderson lo arresta.

Mulder viene assegnato alla custodia di Scully. Scully lo avverte che quando McGrath ha appreso che Mulder si era introdotto nella zona dell'incidente senza approvazione, l'ha avvisata che questo avrebbe potuto essere la causa per farli smettere di lavorare agli X-Files insieme. Mulder insiste per avere un'altra occasione per provare che un UFO è precipitato a Townsend.

Mentre era trattenuto in arresto, Mulder aveva incontrato Max Fening, un membro di un'organizzazione che raccoglie prove sugli avvistamenti degli UFO. Ammette di sapere tutto su Mulder, Scully e il progetto degli X-Files, avendo accesso ai files attraverso il Freedom of Information Act.

Il camper di Max è una stazione di sorveglianza mobile. Max mostra a Mulder e Scully una registrazione che ha intercettato alcuni istanti dopo lo schianto a terra dell'UFO, in cui lo sceriffo Jason Wright, che è stata la prima persona ad arrivare sulla scena dell'incidente, viene ucciso mentre stava informando per radio i vigili del fuoco.

Il Dr. Jeffrey Oppenheim, che ha esaminato il corpo di Wright, acconsente ad essere interpellato. Ha esaminato i corpi di Wright e di altri pompieri che sono stati uccisi dopo lo schianto, tutti morti a causa di strane bruciature che egli non aveva mai visto prima. Improvvisamente, i corpi di altri soldati vengono portati all'ospedale, ogni corpo riporta le stesse bruciature descritte solo pochi attimi prima dal Dr. Oppenheim. Oppenheim chiede a Scully il suo aiuto per curare i soldati.

Mentre Max è vittima di un episodio di epilessia, Mulder nota una cicatrice a forma di diamante dietro il suo orecchio che collega subito ai rapimenti alieni.

Prima che Scully abbia la possibilità di esaminare Max, egli scompare dal suo camper. Gli agenti lo rintracciano in un magazzino, dove scoprono Henderson ed i suoi uomini che stanno circondando l'edificio. Prima che Mulder possa salvare Max, scompare in una luce azzurra, presunta vittima di un rapimento alieno.

A rapporto, Mulder descrive le sue azioni come non ortodosse, ma necessarie, dato che la perdita di sostanze tossiche era un tentativo di insabbiamento governativo. La decisione di licenziare Mulder e di porre fine agli X-Files viene rovesciata da Deep Throat. "Preferisco tenere i miei amici vicini ed i miei nemici ancora più vicini". 

Attori Protagonisti
DAVID DUCHOVNY - Agente Speciale Fox Mulder
GILLIAN ANDERSON - Agente Speciale Dana Scully

Attori Co-Protagonisti
FREDERICK COFFIN - Capo Joseph McGrath
JERRY HARDIN - Deep Throat
MARSHALL BELL - Comandante Calvin Henderson
SCOTT BELLIS - Max Fenig
ALVIN SANDERS - Deputato Wright
SHEILA PATTERSON - Gina Watkins
TONY PANTAGES - Ten. Fraser
JANE MACDOUGALL - Laura Dalton
BRET STAIT - Ten. Taylor
FREDA PERRY - Sig.ra Wright
MICHAEL ROGERS - Ten. Griffin
WILLIAM MCDONALD - Dr. Oppenheim
KIMBERLY UNGER - Karen Koretz 

Autori
ALEX GANSA & HOWARD GORDON

Diretto da
LARRY SHAW

Trasmesso la prima volta in TV
19/11/93
24/08/94

In questo episodio si vede per la prima volta il berretto di Max Fening con riportata la scritta NICAP. Sarà presente anche in episodi futuri su vari attaccapanni.

[Mulder] Voi potete negare tutto quello che ho visto, tutto quello che ho scoperto, ma non per molto tempo... perché troppa gente sa cosa sta succedendo e nessuno... nessun ente governativo ha giurisdizione sulla verità.

Townsend, Wisconsin

Budget Rest Motel

Mill Road High School, Emergency Evacuation Center

County Hospital, Townsend

Lake Michigan Waterfront, Dock 7

FBI Headquarters - Washington, D.C.

Per ulteriori informazioni sugli eventi accaduti in questo episodio consulta la timeline di questa stagione