Mulder e Scully indagano sul macabro omicidio di Roger Crockett, un barbone che è stato aggredito e parzialmente mangiato nei boschi vicino ad Atlantic City . Mulder crede che la morte del barbone sia collegata ad un incidente simile avvenuto nel New Jersey nel 1947, nel quale un automobilista era stato attaccato e mangiato da una creatura mezza-umana mentre cambiava un pneumatico.
Gli agenti si recano all'obitorio di Atlantic City per ottenere più informazioni. Si scontrano con il Detective Thompson, l'ufficiale della polizia locale responsabile delle indagini. Ciò nonostante, Mulder decide di continuare da solo nelle sue indagini. Parla con il Ranger Brullet, che aveva trovato il corpo, e con un barbone di nome Jack che conosceva la vittima. Entrambi credono che Crockett sia stato ucciso dal Diavolo del Jersey, una leggendaria creatura metà umana che si aggira nelle campagne del New Jersey. Nel frattempo, Scully partecipa alla festa di compleanno del suo figlioccio dove incontra Rob, un uomo di bell'aspetto divorziato.
Mulder si appresta a passare la notte vicino alla foresta in cui Jack crede che il Diavolo vada in cerca delle sue prede. Quella notte la creatura fa la sua comparsa, ma prima che Mulder la possa vedere, arriva la polizia e lo arresta, scambiandolo per un vagabondo.
In prigione, Mulder si scontra di nuovo con Thompson, e lo accusa di tenere segreta l'esistenza della creatura per non turbare i turisti in città. Scully aiuta Mulder ad uscire di prigione e i due si recano all'Università del Maryland, dove il Dottor Roger Diamond avalla la teoria di Mulder in base alla quale un essere umano possa tornare al suo istinto primordiale carnivoro dell'uomo di Neanderthal. Scully, nel frattempo, va ad un appuntamento con Rob.
Il Ranger Brullet trova un altro corpo nella foresta, ma questa volta il corpo sembra essere metà animale. Mulder ipotizza che entrambe le creature si aggirassero nelle campagne. Mulder e Scully si recano in un ufficio abbandonato, così come la polizia, per catturare il Diavolo. Mulder nel frattempo collabora con la polizia per localizzare la seconda creatura, che potrebbe essere una femmina. Improvvisamente la creatura attacca e ferisce Mulder, poi scappa nella foresta.
La polizia segue allora le tracce della creatura e la uccide, a dispetto dell'intenzione di Mulder di catturarla viva. Il rapporto dell'autopsia effettuata sul corpo della creatura femmina conferma che di recente aveva portato a termine una gravidanza. Ciò porta Mulder a concludere che la creatura si era avventurata nella città per procurare cibo ai suoi piccoli dopo che la creatura maschio era morta. Qualche tempo più tardi, un ragazzino selvaggio fa capolino dalla sua tana mentre passano di lì degli escursionisti.
Attori Protagonisti
DAVID DUCHOVNY - Agente Speciale Fox Mulder
GILLIAN ANDERSON - Agente Speciale Dana Scully
Attori Co-Protagonisti
MICHAEL MACRAE - Ranger Peter Brullet
GREGORY SIERRA - Dr. Diamond
WAYNE TIPPIT - Detective Thompson
CLAIRE STANSFIELD - Il Diavolo del Jersey
JILL TEED - Dr. Schnablegger
TAMSIN KELSEY - Ellen
ANDREW AIRLIE - Rob
BILL DOW - Papà
HROTHGAR MATHEWS - Jack
JAYME KNOX - Mamma
SCOTT SWANSON - Primo Ufficiale
SEAN O'BYRNE - Secondo Ufficiale
DAVID LEWIS - Giovane Ufficiale
D. NEIL MONK - Ufficiale della squadra SWAT
Autori
CHRIS CARTER
Diretto da
JOE NAPOLITANO
Trasmesso la prima volta in TV
08/10/93
17/08/94
Una squadra del campionato nazionale di hockey, la New Jersey Devils, ha preso il nome dalla creatura leggendaria.
FBI Headquarters - Washington, D.C. 
Atlantic City, New Jersey
Atlantic City Morgue
University of Maryland
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accanto al titolo dell'episodio indica che quest'ultimo fa parte della 
