In un lontano ranch nel Montana, Jim Parker e il figlio Lyle vengono attaccati da un feroce uomo-lupo. Il buio e la tempesta non impediscono a Jim di prendere la mira e sparare alla creatura, uccidendola. Ma quando esamina il corpo, nota che ha ucciso un nativo americano, chiamato Joseph Goodensnake.

Mulder convince Scully ad aiutarlo nelle investigazioni, e in un primo momento sembra che la vicenda sia solo un banale incidente, niente di sovrannaturale. Interrogano Jim Parker, che spiega che qualcuno, o qualcosa, aveva mutilato il suo bestiame, e che lui ha sparato ad un uomo-lupo, non a Goodensnake. La curiosità di Mulder viene rinnovata quando scopre, sotto alla vittima, un pezzo di pelle trasparente.

Gli agenti viaggiano alla riserva indiana di Trego, dove lo sceriffo Charlie Tskany consente agli agenti di esaminare il corpo di Goodensnake. Scoprono che i denti frontali sono enormemente lunghi, come un animale selvaggio. Ma lo sceriffo si rifiuta quando Scully tenta di approfondire gli esami con un’autopsia, citando la legge sui diritti funerari degli indiani d’America.

I membri della riserva procedono quindi all’incenerimento del cadavere, mentre Mulder spiega a Scully che il caso non è unico. Il primo X-File registrato fu aperto da J. Edgar Hoover, e riguardava una serie di uccisioni negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, le quali vittime erano sbranate da un presunto feroce animale. Alla fine, la polizia scoprì un animale selvaggio, e lo uccise, ma poi scoprirono solo il corpo di un uomo. Scully insiste nella sua convinzione che non è fisicamente possibile che un uomo possa cambiare forma.

Lyle Parker arriva al cimitero per portare le sue condoglianze alla sorella di Goodensnake, Gwen. Lei è stravolta, e preferisce partire. Poco dopo la cremazione, Mulder e Scully tornano al ranch di Jim Parker, trovandolo mutilato. Trovano anche il figlio Lyle, che giace poco distante, nudo nel fango. Scully lo trasporta all’ospedale mentre Mulder e lo sceriffo Tskany continuano le indagini.

Tskany porta Mulder alla casa di Ish, uno dei più anziani nativi americani, che spiega che gli attacchi avvenuti durante la seconda guerra mondiale erano causate da Manitou, uno spirito diabolico capace di cambiare un uomo in bestia. Tskany, sapendo che il maleficio può passare attraverso vincoli di sangue, intuisce che Gwen abbia ucciso Jim Parker per vendicarsi della morte del fratello. Gwen viene interrogata, ma dice di aver visto un lupo attaccare e uccidere Jim.

Mulder e Tskany capiscono che è Lyle la persona contagiata, essendo stato morso dal lupo. Ritornano quindi al ranch, dove Mulder salva Scully sparando alla creatura, che una volta uccisa, torna ad essere Lyle. 

Attori Protagonisti
DAVID DUCHOVNY - Agente Speciale Fox Mulder
GILLIAN ANDERSON - Agente Speciale Dana Scully

Attori Co-Protagonisti
TY MILLER - Lyle Parker
MICHEAL HORSE - Charley Tskany
DONNELY RHODES - Jim Parker
JIMMY HERMAN - Ish
RENAE MORRISEAU - Gwen Goodensnake
DWIGHT McFEe - David Gates
PAUL McLean - Dr. Josephs 

Autori
MARILYN OSBORNE

Diretto da
DAVID NUTTER

Trasmesso la prima volta in TV
01/04/94
31/08/95

 

[Ish] Sento che tu sei diverso FBI. Sei disposto a credere alle nostre antiche leggende più di certi mezzosangue che conosco. Voglio darti un nome indiano: Volpe. Preferisci "Volpe che Corre" o "Volpe Furba"?
[Mulder] Basta che non sia "Coyote che Scappa".

Browing, Montana

Trego Indian Reservation, Northwest Montana

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