Michelle Generoo, la responsabile del controllo comunicazioni per il programma dello Space Shuttle, organizza un incontro segreto con Mulder e Scully. Mostra ai due agenti una radiografia di una valvola ausiliaria dell'unità energetica dello shuttle che secondo lei è stata manomessa. La missione dello shuttle era stata interrotta all'ultimo momento quando ci si era accorti del malfunzionamento della valvola, evitando a stento il disastro. Da dove sia arrivata la radiografia, e come la valvola sia stata manomessa, è rimasto un mistero, nonostante la NASA abbia attribuito il malfunzionamento ad un semplice inconveniente meccanico. Per la paura che la NASA possa trascurare la possibilità di un sabotaggio per mantenere il piano di lancio, Michelle Generoo aveva deciso di agire da sola.

Gli agenti incontrano il Tenente Colonnello Marcus Aurelius Belt, un ex-astronauta che aveva partecipato precedentemente alla missione Gemini 8 e attuale Direttore del Programma Space Shuttle. Belt insiste che a causa della sicurezza a della sofisticata tecnologia utilizzata, è impossibile sabotare la missione manomettendo la valvola.

Durante la successiva missione attorno all'orbita terrestre, si sviluppa un problema tecnico. Michelle Generoo, il cui marito è un astronauta a bordo della navicella, corre al Controllo Missione con la sua macchina. Perde il controllo del suo veicolo quando un banco di nebbia assume la forma di un volto sinistro e si avventa verso il suo parabrezza.

Mulder e Scully salvano la Generoo e ritornano con lei al Controllo Missione. Trovano i tecnici impegnati nel tentativo di ruotare lo shuttle prima che si surriscaldi e bruci in orbita. Belt ordina di fermare i segnali della telemetria, poi istruisce gli astronauti su come guidare la navicella. Dopo alcuni momenti, gli astronauti correggono il problema e riguadagnano il contatto con il Controllo Missione.

Una forza misteriosa che assomiglia alla famosa "Faccia di Marte" esce dal corpo di Belt e vola nello spazio. Inghiotte lo shuttle, creando una fuga di ossigeno a bordo della navicella. Belt ordina agli astronauti dello shuttle di indossare le tute e proteggere il carico. La Generoo si convince che Belt consideri il successo della missione più importante della vita degli astronauti.

Belt ha un attacco cardiaco a Mulder e Scully arrivano in suo aiuto. La Generoo assume il comando della missione e ordina allo shuttle di tornare a Terra. Belt, comunque, insiste nel dire che la navicella brucerà al rientro se non modificherà la traiettoria di 35 gradi. Michelle si convince che Belt sta dicendo la verità e da l'ordine di cambiare la traiettoria, salvando così lo shuttle.

A seguito di un altro attacco, Belt salta dalla finestra dell'ospedale, provocando la sua morte. Mulder ipotizza che quando Belt si era trovato anni prima in orbita attorno alla Terra nella sua capsula Gemini, era stato posseduto da uno spirito alieno, e stava lottando per riguadagnare il controllo del suo corpo. La forza di questo spirito aveva usato Belt per sabotare numerose missioni spaziali. Realizzando ciò che era successo, Belt aveva tentato di porre rimedio al sabotaggio dell'alieno prima che fosse stato troppo tardi. Mulder arriva alla conclusione che Belt aveva spedito la radiografia della valvola a Michelle Generoo sperando di evitare il disastro. 

Attori Protagonisti
DAVID DUCHOVNY - Agente Speciale Fox Mulder
GILLIAN ANDERSON - Agente Speciale Dana Scully

Attori Co-Protagonisti
ED LAUTER - Ten. Col. Marcus Aurelius Belt
SUSANNA THOMPSON - Michelle Generoo
TOM MACBEATH - Scienziato
TERRY DAVID MULLIGAN - Controllore Missione
TYRONNE L'HIRONDELLE - Addetto alla Banca Dati
NORMA WICK - Reporter
ALF HUMPHREYS - Secondo Controllore
DAVID CAMERON - Giovane Scienziato
FRENCH TICKNER - Sacerdote
PAUL DESROCHES - Paramedico 

Autori
CHRIS CARTER

Diretto da
WILLIAM GRAHAM

Trasmesso la prima volta in TV
12/11/93
27/07/94