William B. Davis L'uomo dietro la nube di fumo sembra avere costantemente in mano le sorti degli X-Files, e la sua presenza serve come avvertimento che il governo ombra sta usando Mulder come una pedina nel loro gioco.

La tensione tra Mulder e l'Uomo che Fuma aumenta costantemente visto che l'uomo con il pacchetto di Morley non solo si immischia nel lavoro di Mulder, ma è anche responsabile di diversi attentati alle vite degli agenti.

Nell'episodio #2X08 L'ultimo respiro - One Breath, Mulder accusa l'Uomo che Fuma del rapimento di Scully, ed arriva quasi ad ucciderlo. Più tardi Mulder viene a conoscenza che l'uomo aveva rapporti con i suoi genitori ed ha rappresentato una figura importante nel rapimento di sua sorella Samantha.

Mulder e Scully scoprono il suo vero nome, C.G.B. Spender (sebbene sia solo uno dei tanti pseudonimi), e vengono a sapere che la sua ex-moglie è la rapita Cassandra Spender. L'Uomo che Fuma assegna suo figlio Jeffrey agli X-Files dopo che Mulder e Scully sono stati rimossi dall'incarico, ma il giovane agente Spender prova delusione verso suo padre. Alla fine, uccide suo figlio nell'episodio #6X12 Un Figlio - One Son.

Nell'episodio #7X02 La sesta estinzione II - The Sixth Extinction: Amor Fati, il DNA alieno di Mulder viene trasferito nel suo corpo allo scopo di renderlo un ibrido, ma la procedura chirurgica causa un'infiammazione cerebrale nell'inafferrabile fumatore. Sebbene il vecchio stia morendo, il suo precedente alleato, Krycek, lo spinge giù dalle scale nell'episodio #7X22 Requiem.